Elsa es una mujer trans que regresa a Lima, después de diez años de ausencia. Dos amigas la acogen en un viejo departamento en el centro de la ciudad. Ella trata de comenzar una nueva vida y conoce a Aymeric, un expatriado francés, casado con una actriz de teatro. Nace un amor imposible entre Elsa y Aymeric. Sin embargo, Elsa regresa a Pucallpa a encontrarse consigo misma, sus raíces y su cultura Shipibo-Konibo.